胡八一（阮经天 饰）出国在即，整理旧物时翻出一张老照片。那时，他和胖子（刘潮 饰）正作为知青在大兴安岭的山区插队。山里的生活让年轻气盛的他们如鱼得水，为了换几斤水果糖，上山打黄皮子（黄鼠狼），为了给人治病捉熊取胆，没想到二人误入一座坍塌的黄皮子祠。传说几十年前，一伙号称 “泥 儿会”的胡匪曾从黄皮子祠挖出一口描金嵌玉的箱子，随后这伙胡匪和箱子就一起消失在了漠北草原。
　　此时，恰逢战友丁思甜（郝好 饰）来信邀请他们去草原做客，二人欣然前往，哪知正赶上牧牛受惊。为寻找丢失的牧牛，三人和牧民老羊皮进入俗称阎王殿的百眼窟。在这里，竟有一些日本“给水部队”的遗迹，一座没有房间的怪楼，一个编号是“0”的地下室。更可怕的是，两只全身白毛的黄皮子一直尾随着他们……

　　上世纪三十年代初，位于上海郊区的苏宅有人登门，求购苏家的家传古董——宋代瓷枕，苏老爷严辞拒绝，并砸碎瓷枕以示决绝。女儿苏桃出来收拾，却意外在碎瓷中发现一枚精巧的铜镜。她一时好奇将铜镜拿回阁楼把玩，不料却由此引发一系列诡异离奇之事。
　　为谋生，无心每天都带着白琉璃在一家赌场门前摆摊算命。这一天，他又遇见了苏桃。在无心的帮助下，苏桃终于联系到了哥哥。她跟着无心搬进了贫民区狭小的里弄，和无心、白娘子（白琉璃附体的小白蛇）一起，暂时过上了欢乐温馨的小日子，一心等待哥哥归来。外貌俊美、雌雄莫辨的商会少爷小丁猫就在这个时候闯入了无心和苏桃的生活。他是上海滩大佬的义子，大佬遁走香港后，租界势力一分为二，黑道生意交给了以陈大光为首的三位元老，白道商会则成了小丁猫的天下。他有着与年龄不符的老辣，与陈大光明争暗斗、搅弄风云；而另一方面，他竟对无心和苏桃表现出了异乎寻常的兴趣。
　　来自日本的白川凛突然介入，几番交手中，白琉璃轻敌被俘，却意外发现了铜镜的秘密。面对白川凛的步步紧逼，无心决定主动出击。他借助小丁猫和顾基的黑帮势力，设下局中局，毁掉了白川凛手中的铜镜。此举本可置他于死地，岂料顾基却暗中助他逃脱，希望借此换得烟土代理人的位子。
　　一番动荡后，阴阳师消失、陈大光倒台、连顾基也走了。日子仿佛回归了平静，无心带着苏桃，在战火中的孤岛上、在瞬息万变的时局里相依为命，不知不觉中，苏桃对无心情根深种。
　　在动荡的大时代里，苏桃和无心只是两粒微小的尘埃，命运的齿轮已经开始转动，他们又将被带往何方。

　　国民党发动第五次大围剿，红军被迫转移，赵志刚率领突击连为红军主力争取转移时间，与国军进行殊死一战，全连只剩十三个弟兄。 白匪头目白伍德，奉命追击红军，威逼百姓带路。为了救下乡亲父老，红霞答应带路，被村民误会。红霞的弟弟石头一心想当红军，却没曾想中了白伍德的诡计，将赵志刚率领的红军残部带入了白伍德设计的埋伏圈，赵志刚等人与白匪交战，十三个弟兄又损失了六人，石头也壮烈牺牲。 赵志刚等人抬着受伤的柱子躲开白伍德的剿杀，继续追赶大部队，伤重的柱子为了不影响队伍的行进速度，竟然舍生取义，临死前告知赵志刚他打听到红霞给白匪带路，怀疑红霞是奸细，赵志刚与红霞之间产生误会。 看着兄弟们一个个离开，赵志刚自责不已，只身留下烧桥断路，被白匪抓住，红霞为了救赵志刚，灌醉白伍德，并与赵志刚约定，她将把白匪带上绝路凤凰岭，让赵志刚带红军主力围歼白匪。 凤凰岭下，红军与白匪展开殊死搏斗，无路可逃的白伍德以红霞的性命要挟红军撤退，妄图逃出生天。为了红军的胜利，红霞选择跳崖英勇就义。悲痛的赵志刚率领红军发起冲锋，全歼了敌人。    志刚等人安葬了红霞，一行人继续出发，带着红霞的期望，踏上长征路。