以俄勒冈州海岸为背景，陷入困境的警官伦·阿科德调查一起神秘的狼袭击事件。当他关系疏远的儿子在案件中失踪时，事情严重起来。

新婚燕尔的约翰·戈登（瓦德·霍尔顿 Ward Horton 饰）和妻子米娅（安娜贝拉·沃丽丝 Annabelle Wallis 饰）共同孕育了新的生命，对于这对未经世事的小夫妻来说，喜悦和担忧相伴而行。那个晚上，约翰找到了妻子寻觅已久的娃娃安娜贝尔，与此同时，邻居彼得家则发生了残忍血案，更为可怕的厄运也朝着戈登夫妇袭来。几名丧失人性的邪教男女闯入戈登家中，试图对他们展开屠杀。虽然戈登夫妇侥幸保住性命，但其中一名女子抱着安娜贝尔死去。在此之后，惴惴不安的米娅待在家中安胎，她试图从阴影中走出，然而接二连三的怪事相继在家中发生。　　诡异而恐怖的恶魔盛宴就此拉开帷幕……

故事描述杰西卡(德汪达·怀斯 DeWanda Wise 饰)带着家人回到老家时，发现了她小时候的熊布偶「巧芯」，而她的继女爱丽丝(派珀·布劳恩 Pyper Braun 饰)很快就跟这个 布偶变得形影不离，然而，随着爱丽丝跟巧芯玩的游戏内容越来越疯狂，杰西卡才意识到它可能不是单纯的熊布偶……

　远离尘嚣的一座封闭谷仓内，安娜（劳拉·范德沃特 Laura Vandervoort 饰）、赖安（保罗·布朗斯坦 Paul Braunstein 饰）、米奇（曼德拉·范·皮布尔斯 Mandela Van Peebles 饰）和卡莉（布列塔尼·艾伦 Brittany Allen 饰）从昏迷中醒来。他们的头部被奇怪的装置束缚，颈上的铁链连接着安装了圆锯的铁门。在竖锯的指示下，他们将经历一场场痛彻骨髓的生死考验，并在死神的屠刀面前低头认罪。 
　　繁华都市中，以各种方式惨死的尸体接连出现，共同特征全部指向了拼图杀人案的制造者——本该在十年前死去的竖锯约翰·克莱默（托宾·贝尔 Tobin Bell 饰）。竖锯不死，给予背德者以至痛的责罚和审判……

法庭心理学家Sally Rowe被警方委派裁定是否有足够的证据以谋杀罪指控17岁的Alex，其被控告用枪射杀了同学Nigel。因为没有实物证据，案件的侦探备受来自有权势的Alex的父亲欲使监控流产的压力。深究 Alex和Nigel奇怪的共生契约，Rowe发现虽人已死，但Nigel的精神对Alex的影响绝没有减小。

While on a road trip, a photographer befriends a young couple whose reckless ways turn his world upside down and into a nightmare in this unpredictable and horror-tinged neo-noir knockout.

Follows six friends who break down in the middle of nowhere on the way to a concert and encounter with the Desert fiends, a deranged family that lives in the desert killing anyone they come across.