大明万历二十年，日本突然入侵朝鲜，并迅速占领了朝鲜王朝。朝廷令李如松为东征提督，集四万兵马援朝，与日军展开了长达数年的鏖战。万历二十八年初，战争进入了白热化阶段，朝廷下旨内府监火器局向明军供给新型火器万胜佛朗机，然而内服监少监，却私下与日本人相勾结，试图将这批优质火器卖给日本。五月初三，飞雪帮首领李飞雪，在少监的指示下率匪众突袭火器局，劫走了这批火器，却在途中遭到巢县捕头李默然拦截，而捕快孟茹是在得知此事后，集结巢县所有捕快，前往增援李默然……
1998年夏，皮耶罗决战世界杯，10岁的晓阳也想像他一样当老师的爸爸拒绝为他的校队申请书签字，忙着角逐梅花奖的妈妈也没空搭理他。在没有兄弟姐妹的年少时光，隔壁怪爷爷成了晓阳的好朋友。他们一起踢球，一起出游。孤独的夏天，他窥见了爸爸、妈妈和爷爷的秘密。2018年的晓阳会不会仍怀念那个闷热、美好又充满烦恼的夏天？
奈玛（丽丝?洛米 Lise Lomi 饰）是一个天真而又单纯的16岁女孩，暑假就要来临了，和暑假一起来临的，还有奈玛 期盼已久的生日，过了这个生日，奈玛将又向看似丰富多彩的成年人世界迈进了一步。在这个夏天，一直在巴黎生活的表姐索菲亚（札伊亚?蒂哈 Zahia Dehar 饰）回到了奈玛的身边，索菲亚和奈玛见过的所有女孩都不同，浑身上下都散发着神秘的魅力。 奈玛很快就被索菲亚给深深的吸引了，索菲亚的存在让奈玛和好友度度（克洛蒂尔?蔻洛 Clotilde Courau 饰）渐行渐远，甚至背叛了两人之前的约定。在海边，索菲亚邂逅了名为安德斯（伯努瓦?马吉梅尔 Beno?t Magimel 饰）的男子，他散发出的艺术气息令索菲亚深深着迷。
