圣乔治骑士约瑟夫·布洛涅(哈里森饰)1745年出生在法属加勒比地区，是一名非洲奴隶和一名法国种植园主的私生子。他在法国社会中拥有其他黑人无法企及的地位，他既是小提琴家&作曲家，又是击剑冠军。他与一位法国贵妇拥有一段不幸爱情，同时也与玛丽·安托瓦内特及她的宫廷闹翻，这也致使他早逝。
1998年夏，皮耶罗决战世界杯，10岁的晓阳也想像他一样当老师的爸爸拒绝为他的校队申请书签字，忙着角逐梅花奖的妈妈也没空搭理他。在没有兄弟姐妹的年少时光，隔壁怪爷爷成了晓阳的好朋友。他们一起踢球，一起出游。孤独的夏天，他窥见了爸爸、妈妈和爷爷的秘密。2018年的晓阳会不会仍怀念那个闷热、美好又充满烦恼的夏天？
奈玛（丽丝?洛米 Lise Lomi 饰）是一个天真而又单纯的16岁女孩，暑假就要来临了，和暑假一起来临的，还有奈玛 期盼已久的生日，过了这个生日，奈玛将又向看似丰富多彩的成年人世界迈进了一步。在这个夏天，一直在巴黎生活的表姐索菲亚（札伊亚?蒂哈 Zahia Dehar 饰）回到了奈玛的身边，索菲亚和奈玛见过的所有女孩都不同，浑身上下都散发着神秘的魅力。 奈玛很快就被索菲亚给深深的吸引了，索菲亚的存在让奈玛和好友度度（克洛蒂尔?蔻洛 Clotilde Courau 饰）渐行渐远，甚至背叛了两人之前的约定。在海边，索菲亚邂逅了名为安德斯（伯努瓦?马吉梅尔 Beno?t Magimel 饰）的男子，他散发出的艺术气息令索菲亚深深着迷。
