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五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船上演出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，敌人黔驴技穷，彻底相信了冯广发，并委以重任......

1996年省经贸委干部邱磊响应省政府号召，来到国家级贫困县紫阳县开展扶贫工作。\r在短短的三年时间里，邱磊以满腔热情和锲而不合的顽强精神，克服重重困难，帮助贫困山区引进亿元资金，在当地修建了养鸡场、茶场、蔬菜大棚，教村民养甲鱼，种蔬菜；同时还资助失学儿童，使他们重返校园读书。在邱磊三年扶贫期满之日，当地百姓舍不得他离开，恳请他再留一年。邱磊答应了农民的请求，不料，这使他永远留在了紫阳。\r1999年5月13日，邱磊在陪同外地客商考察途中，所乘汽车刹车突然失灵，危急关头，他将别人推出车外，自己却随车落下悬崖，不幸罹难，时年不满36岁。

在一个封闭的小山村里，乡村教师韦美秀被放映员苏放引诱。在她分娩时，全村百姓编织了一个谎言，让山村青年照相师蓝宝贵娶了她。蓝宝贵因为这个谎言，从尽力考取的北京大学退了学，从此一生厮守着孤寂的大山……