影片以悲壮的笔触,描述了30年代时期,不丹国卡尔城金将军与日军勾结,在城里生产毒气,中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下,意欲和尤达一起逃走,但“天字第一号”力主要破坏毒气计划,结果被抓。金将军为救爱女,反过来帮助他们,与日军开始一场大战。
讲述了建筑师希德在母亲阿拉贝拉逝世后重新运营电影俱乐部,并在这一过程中逐渐消除对母亲误解的故事。