十六岁的少年赛杜，与深爱的母亲和姊妹同住，家乡日子困苦，唯有玩起音乐时的他，眼里才有光。在表哥的怂恿下，他隐瞒母亲，揣着天真热情，以及偷偷打工攒来的现金，踏上前往欧洲大陆的旅途，深信到了那里，就能一展音乐才华，让家人过上更好的生活。从塞内加尔到利比亚，穿越撒哈拉沙漠行至地中海，这一趟未知的旅程，人心比环境更加险恶。在祖灵的冥冥指引下，他们能否抵达梦想的彼岸？
两个自童年已是好朋友的学生一起为功课制作一部短片，二人因剧情需要而接吻。这亲密的一刻引发了一连串事件的连锁反应，由最初一些让他们挥之不去的问题：如他们的爱好，他们的性取向，到后来甚至改变了他们之间友谊的性质和关系，甚至更广泛地改变了他们的社交圈。
本片讲述了一个人心涣散的贫穷乡村在双联工作开展前后的巨大变化，通过剧情凸显出真诚的帮扶力量对农村贫穷户脱贫致富信心的重建和引导，真实再现了干部对双联工作从应付工作任务到真心、真情、真帮的感情变化和心路历程。
