安娜和丈夫、两个儿子还有6岁的西蒙幸福地生活在一起。当初，他们从社会福利机构领养了只有18个月大的西蒙。如今，西蒙的亲生父亲决定要回儿子的抚养权，这个原本温馨和睦的家庭从此不再平静。安娜心如刀割，她怎么舍得让一个口口声声叫着自己“妈妈”的孩子离开呢？
《皮绳上的魂》改编自中国魔幻现实主义代表作家扎西达娃的两部短篇小说：《西藏，系在皮绳结上的魂》和《去拉萨的路上》，影片讲述一个背负原罪与世仇，死而复生的猎人经活佛点拨，一路降服心魔，最终将圣物天珠护送进入莲花生大师掌纹地的故事。
五岁的泽泽（Jo?o Guilherme de ávila 饰）是一个和其他小孩不太一样的男孩，他似乎比同龄人要成熟的多，在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐，但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中，在父亲事业，妈妈和姐姐不得不进工厂打工后，泽泽在家里的待遇一落千丈，常常遭到莫名的打骂的责难。 虽然泽泽的日子很难过，但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉，其中，有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个阿葡（何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰）的男人，渐渐的，这个男人取代了甜橙树，成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。
