改编自累计点击量超1亿次、累计订阅数达197万(Kakaopage)的人气网漫，该片由姜允成导演执导。 讲述来自木浦的黑社会老大张世出(金来沅 饰)因阴差阳错在国会议员选举中参选，变身为政治家，改变国家面貌。
一个爱人和一个城市，改变什么呢？影片的主要描述的是一个男人逃不了的爱情故事。
上海法租界老城区发生一起凶杀案。案发现场除了死者财叔外，还有受伤昏迷的上海华声广播电台播音员蓝妙如。蓝妙如双目失明，长期租住在财叔的房子里，与财叔常有往来。凶杀案发生后，巡捕房探长陈亨利带儿子陈天生出现场勘察。从现场勘察的结果和蓝妙如苏醒后的回忆推断，天生认为凶手应该是两个人，而蓝妙如就是“目击者”。 蓝妙如是陈探长夫人的崇拜偶像。蓝妙如出院后被陈太太接到自己家，安排在儿子天生的房间。从蓝妙如就餐时的反应和黑暗处时的神情来看，天生觉得蓝妙如作为“目击者”似乎有些问题。妙如稍有好转就到电台上班，借助媒体记者的关心，蓝妙如规劝凶杀案的两名凶手投案自首。 媒体的报道激起凶手江涛和豹子的气愤，也为蓝妙如招来杀身之祸。月上树梢，回到财叔公寓的蓝妙如遭到袭击，现场留下公寓底下开赌场的方文华的尸体。财叔的案情还没有进展，方文华又遭谋杀，而且现场遗留物显示凶手为同一...
故事发生在公元945年，特使庞存义去中原诸国议和，后返回长乐府进行闽国祭祀大殿。不料南唐刺客乘机潜入长乐府大开杀戒，一夜之间，闽国灭亡。危急时刻庞存义被采茶少女茉季所救。失去记忆的庞存义化名“无名”，与茶商店员阿久、赤脚大夫麻十相识并结为兄弟。零星记忆时而闪现在“无名“脑海中。 一日茉季被青雀仙子掳走，三人为救茉季被迫上路。途经幽冥山谷时阿久离奇失踪，后遇武林恶霸南唐双魔。因麻十使诈，解救了被南唐双魔绑架的闽国后裔，后三人一同寻找消失的阿久及被掳走的茉季的下落。 充满沼气的密室、消失已久的鱼皮灯烛、神秘的守墓狼人，身份可疑的青雀仙子。未知的道路迷雾重重，神秘的甬道机关凶险。
影片讲述了民国时期永福村发现重大命案，警局体制陈旧不作为，推诿到侦探社，社长跑路，留下一心想破大案的女侦探周怡(周梦饰)，陷入了迷茫。偶得高人指点，周怡来到县城监狱见到了风流倜傥的神探姚杰斯(彭敬慈饰)，协助她一起破案。当永福村命案初露端倪，却有人接连丧命。村子祠堂里诡秘的图腾，不配合调查的刁蛮村民，作案不会留下指纹的犯罪嫌疑人……错综复杂的迷案，周怡和姚杰斯屡次身陷绝境。
贫困潦倒的弗兰克一家育有五子，第六个孩子也即将出生，另一对律师中产夫妇则无法生育，两家人开始了一场游走于法律暗面的交易。影片用悬疑片的类型桥段颇有新意地包装了人口贩卖这个旧主题，角色的阶层差异难掩人性共通，律师知法犯法更显无奈与讽刺。该片使用特殊的1.50:1画幅收紧了景别，聚焦人物表情与心理状态，凸显出法律秩序下的个体选择。提名2023年凯撒奖最佳处女作奖和最佳女配角奖，荣获2023年卢米埃尔奖最佳处女作奖。
