圣诞前夕，结束国外工作的马蒂亚斯，返回到他土生土长的罗马尼亚特兰西瓦尼亚多民族山村。马蒂亚斯一边担心着儿子鲁迪从罗马尼亚母亲安娜那里受到的教育，一边渴望着再次见到他的匈牙利前情人奇拉。 他发现他的儿子和整座村庄都笼罩在一种奇怪的非理性恐惧和不安的阴影之下。当奇拉管理的面 包店雇佣了两名外国工人时，根深蒂固的冲动和怨恨涌现，冲突横生和情绪爆发，社区和平的表象被打破。
十七岁的马丁（Walter Quiroz 饰）在家乡火地岛上日日过着乏味的生活，他对陈腐破败的学校毫无兴趣，和继父的关系又紧张，唯一给他希望的，是亲生父亲创作给他的连环画，画中记录着拉美大陆种种神奇的景象。马丁的女友意外怀孕，但迫于家长压力要打掉孩子并与马丁分手，愤怒的马丁丧失了留在家乡的最后理由，他收拾行装，踏上拉美大陆，开始了北上寻找生父游历美洲的旅程。马丁见识了洪水中的布宜诺斯艾利斯，经过了蛮荒的安第斯山脉……一路上，一个未知是幻觉还是真实的红衣姑娘多次现身，令马丁的神奇之旅愈发空灵。马丁沿路搜集生父的消息，同时也越来越深入到拉丁美洲大陆的幻想与现实中去。
女子高生?初（堀）和哥哥?凌（間宮）以及妹妹?茜和父母住在一起。某日被住在同一间公寓的橘亮辉（清水）抓住了把柄，被亮辉无理的命令来回折腾。在这时，数年前搬走的竹马?小田切梓（板垣）回来了。初被梓一如以往守护着自己的样子自然地吸引，即使被亮辉不断从中阻碍，初还是同梓交往了，但其实梓怀有着不为人知的目的。此时，初也知道了凌的秘密…
