讲述冠宇（张庭瑚 饰）因与父亲武雄（李兴文 饰）不合，为了赚钱早日搬离家，与好友龟仔（李明仓 饰）一起到旅社打工，不料打扫的房间竟有人自缢身亡，房内充斥不祥的泰国符号，而旅社老板娘（吴奕蓉 饰）更是举止诡异，整间旅社弥漫着死亡的气息，向冠宇席卷而来。
来自美国的杰克（格里芬·邓恩 Griffin Dunne 饰）和戴维（大卫·诺顿 David Naughton 饰）是一对经常结伴出游的好友，一次意外中，他们在位于英格兰的一篇沼泽里遭到了可怕的狼人的袭击，杰克当场死亡，戴维负伤。住在附近小镇里的村民们救了戴维，并为他提供了养伤的住所。 自从受伤以来，杰克频频出现在戴维的幻觉之中，杰克告诉戴维，戴维已经有了狼人的血统，为了避免伤及无辜，杰克鼓动戴维尽早的结束自己的生命。果不其然，月圆之夜的隔天清晨，几句尸体的出现让小镇陷入了恐慌之中，只有杰克明白，自己是这一切的罪魁祸首。杰克想要自首，可小镇上没有人愿意相信他。
一个偏远小镇被一个披着传统外衣、阴暗扭曲的人物所困扰，他将欢乐化为恐惧。这部心理恐怖小说融合了民间传说、恐惧和生存元素，讲述了一个令人毛骨悚然的全新故事。
撮影が終わったばかりのホラー映画の仕上げを任されたAP良成と編集助手の和佐。和佐は洞窟シーンに謎の白い物が映り込んでいるのを発見し上司に相談するが、上司はそのカットを割愛して別のカットを使用しろと命じる。そして、悲劇はその晩に起こる。
