一阵剧痛，让一向硬朗的范保德惊觉身体不敌岁月。一阵炮竹，旅社老板娘毓琴宣告投入里长选战，和范保德一家打对台。选情升温，病情烦心，许多往事随之自范保德的记忆深处唤醒。也或许因死亡逼近，他决定和儿子前往日本打听离家五十载的父亲音讯。另一方面，毓琴找来香港的侄子帮忙竞选，仅管人生地不熟，但这里和他似乎也有微妙的关系。穿梭今昔的多线叙事，《范保德》缓缓道出两代之间血浓于水，又微妙难喻的亲情感应；更透过往事回忆与寻父之旅的见闻，间接显影出一幅格局宏大、国片少见的台湾冷战时代肖像。
20世纪80年代，拥有灰暗童年的19岁青年北町贯多（森山未来 饰）过着堕落无望的生活。他早年辍学，离家出走，性格乖戾，自卑无耻，说着各种谎话拖欠房租，努力工作赚来的钱全部浪掷风化场所，读书大概是他仅有的爱好。在工厂内，他与帅气聪明的新人日下部正二（高良健吾 饰）结为好友，虽然背景完全不同，但自我封闭的贯多些许体味到友情的美好。在正二的支持下，贯多还鼓起勇气向一直倾慕的书店女孩樱井康子（前田敦子 饰）提出交往请求。三个青年男女跨越藩篱，尽情玩耍欢笑。阴霾的天空下，短暂的青春美好…… 本片根据西村贤太的自传体小说改编，并荣获2012年电影旬报十佳影片第五名。
南北战争后的卡本山谷，一群穷苦的矿工在那里寻找金子，每天他们都要进行艰辛的劳动。公司的老板和当地的驻军首领相互勾结，经常骚扰和欺压这些矿工。就在他们难以忍受，觉得这样的生活几乎没法儿过了时，一个神秘的人物来到了这个山谷。人们对他的经历和名字一无所知，给他起了个外号：“传道士”。“传道士”行侠仗义，成为矿工苦难生活中的一缕亮光。他号召受压迫的矿工团结起来，同老板和驻军首领进行斗争。矿工们在“传道士”的带领下同老板进行了多次较量，将老板的打手逐一铲除，最后，“传道士”在解决了他的仇敌——驻军首领后，只身悄然离去。
