聖誕節即將到來，所有小孩都非常期待，唯獨查理布朗一點都不開心，因為他不知道慶祝聖誕節的含意是什麼?於是，露西安排他參與聖誕劇的活動，讓他擔任導演的工作，這樣就可體會聖誕節對他所擁有的感受。彩排時大家狀況百出，露西就請他與奈勒斯到外頭找一棵適合裝飾舞台劇的聖誕樹，結果查理布朗卻看中一棵小樹，而被大家嘲笑是笨蛋。他鼓起信心裝飾那棵小樹，卻還是搞砸了，此時史努比的狗屋裝飾竟獲得社區聖誕裝飾的第一名，正當查理布朗沮喪時，大家合力裝飾那棵 小樹，給查理布朗帶來很大的聖誕驚喜。
摩尔收萨瓦奇为徒，随后他们一起着手组建一支军队。他们试图雇佣杭多·奥纳卡的海盗，但他们的努力遭到了绝地委员会成员欧比旺·克诺比和阿迪·加利亚的阻拦。
